Крузон. В этом мире правит волшебство. Здесь добывают электричество, а не нефть. Главный ресурс в этом мире – кварц, который используется для создания двигателей и ускорителей. Поршни пневматов, движения огромных големов – все это возможно только благодаря кварцу. Умение отдавать приказы этому материалу называется волшебством. А родиться без этого дара – значит быть слабым и ненужным. Ригарт – несчастный, который не обладает никаким магическими способностями. Но сейчас на Крузон надвигается война. Западная держава со своей невероятной мощью начала давить на соседние королевства с целью захвата. Для того, чтобы спасти родной дом и своих друзей, Ригарт встречается с Зессом – школьным приятелем и руководитель отряда «Валькирия». Но на что способен тот, кто не наделен магическими способностями?