Спустя две тысячи лет Повелитель Демонов перерождается. Однако академия, специализирующаяся на обучение владыки демонов, сочла, что его умения неподходящие. Арнос – повелитель, который сможет без лишних усилий уничтожить человеческий род, богов и элементалей. Спустя много лет сражений, ставших рутиной, Арнос устал и пожелал упорядочивания мира. Из-за этого он решает переродиться через много лет. После перерождения Арнос был поражен тем, как изменился мир: люди так привыкли к мирной жизни, что утратили значительную часть магической силы. Как говорится, клинок, которому долго не находили применение, притупляется песками времени.Арнос решает поступить в академию повелителей демонов, которая намеревается распознать того самого ученика, являющегося реинкарнацией истинного Повелителя. Однако способности Арноса оказались столь необычными, что руководство не сумело их правильно трактовать и посчитало мужчину неспособным для обучения в таком месте. За время в академии Арнос сумел подружиться с девушкой Мишей. Через некоторое время приятельница стала подчиненной Арноса. Теперь он желает стать на трон, забраться на самый верх иерархии демонов для того, чтобы показать новому миру, кто есть кто.