Вермот XIII был новым владыкой демонов. Он возглавлял преисподнюю, но был пресытился скукой и апатией, так как все предшественники уже завоевали все. Кроме служанки Сары, никто не смел противопоставляться Вермоту. Однако однажды он пришел к идее использовать свои силы и способности для покорения земли людьми. И так, вместе с Сарой, он отправился на поиски приключений. Сможет ли Вермот XIII осуществить свою амбициозную идею или же падет пострадав от рук покровителей справедливости?