В конце концов, в некоторой иной реальности, монстры стали очень опасными и угрожают жизни людей. Оливия, женщина-рыцарь, и Ноа, ее ученик - зверочеловек, путешествуют по миру, чтобы повысить его уровень мастерства и способностей. Вместе они преодолеют много препятствий на пути к успеху.