Пытаясь спасти своего ученика Алистера от дракона, волшебница Лала Брэдли приходит к последнему выходу и превращается в камень. После двадцати лет заклятие наконец-то достигает своего завершения, и она неожиданно обнаруживает, что многие вещи изменились... В том числе и ее прежний ученик.