Ларк Альфен – бедный сиротка, которого из жалости взяла под опеку дальняя родня. У мальчика есть одна особенность, которая всех очень отпугивает – алые, как кровь, глаза! Его бытие полно одиночества и боли, но в один день он знакомится с парнишкой по имени Сетз, с такими же необыкновенного цвета глазами, как и его. Они становятся лучшими друзьями и проводят вместе почти каждую минуту. Ларк каждую ночь убегает из дома, чем злит своих опекунов, которым и без того осточертело его содержать. Однажды, подслушав разговоры взрослых, Ларк узнает, что опекуны решили отправить его обратно в приют. Свою тайну он доверяет лучшему другу, и Сетз не бросает его в беде, а зовет друга пожить в собственном доме. Ларк соглашается и узнает, что Сетз –настоящий вампир.