На службе у Короля Демонов, который властвует над всеми демонами, состоит 6 офицеров. Один из них, Валлоу, кое-что скрывает. Раньше он был убийцей демонов, пока Высшая Аристократия не предала его. Есть еще принцесса Метра, которая тоже обижена Высшей Аристократией. Так начинается их совместная история мести и любви. Обладающий многочисленными талантами и умениями Валлоу, быстро занял все мысли Метры. Вместе они приводят в действие план мести, попутно покоряя весь мир.