После разрушительной Мировой войны, город Мадорим оказался лишенным своего прежнего величия. Единственным наследником тогдашнего монарха Тэсаннима стал его внук, который вернулся в город, чтобы восстановить его прежнюю славу. Хотя юноша обладал необыкновенной красотой, унаследованной от своей матери, он не принадлежал к миру боевых искусств. Тем не менее, он скрывал свою истинную личность - Мумёнсана, короля, победившего владыку драконов жёлтой реки и входящего в число десяти лучших мастеров мира! Чтобы выполнить последнюю волю своей матери и оживить город, в Мадорим прибывает Джин Мурип - один из самых могущественных мастеров своего времени.