Ивер - дракон-повелитель демонов, после многочисленных неудачных попыток завоевать мир, вынуждена была принять поражение от героев. Но судьба встретила её с туповатым героем по имени Милио, который без сомнения влюбился в неё. Так началась история о двух повелителях демонов, без чувства собственного достоинства, которая показывает, как они проводят время вместе.