История о любви с оборотнем. Оливия, мать-одиночка, находит Дэмиана, истекающего кровью, на улице и приводит его домой. Там они приобретают страстный поцелуй. Дэмиан понимает, что при наличии Оливии препарат, обуздывающий его оборотня, не работает. Теперь он должен искать способы защитить её от всего.