Гора Лартал находится в самом центре материка. Именно на ней обитает клан красных драконов, самых жестоких представителей рода драконов. Один из них, Карсеарин, которому уже 300 лет, всегда мечтал оказаться человеком. Его манили людские приключения и войны. Чтобы сбежать он применяет известную технику «Полиморф», которая превращает его в человека. Арин тайком сбегает из дома, но не чтобы стать войном. Он убегает от орков, попадает в рабство, и самое удивительное, что даже пытается стать принцессой.