Некоторые считают, что гибриды, рожденные от ангела и демона, обладают непредсказуемой силой и могут стать главным оружием в войне между небом и адом. Среди них есть особый Гибрид, у которого лучшая родословная и который обладает способностью взорвать вселенную в одно мгновение. Его судьба уже заранее предрешена, но неизвестно, к какой стороне он примкнет - к ангелам или демонам. Джейк, молодой гибрид, желал простой и спокойной жизни, но его желания игнорировались. Ангелы и демоны проводили охоту за ним, пытаясь соблазнить и использовать его как оружие в своих бесконечных битвах. Но Джейк не собирался стать марионеткой в их играх. Он хотел найти свое место в этом мире и выбирать свою судьбу самостоятельно. Когда группа ангелов и демонов наконец нашла Джейка, они начали разрабатывать коварный план, чтобы убедить его стать на их сторону. Но что, если гибрид, чья сила может поколебать вселенную, сделает совершенно неожиданный выбор и пробудится не как ангел или демон, а как нечто совершенно новое?