В манге показан сумасшедший мир, в котором уже многие годы царит война и хаос. В нем смешалось все: волшебники, драконы, звери, люди и даже боги. Сильнейшим в борьбе за господство является воин-зверь авангарда Баймон. Он рыцарь, ангел и дракон. Он стал демоном кровожадной войны парящий среди облаков. Дитя, прошедшее все тяготы жизни и войны, кои не отведал ни один человек, обретший выдающуюся необузданную военную мощь. Он рожден для завоевания и управления сильнейшими представителями мира, словно фигурами, расставленными на шахматной доске. Но даже он познает любовь.